人工智能产业链

市场规模

中国人工智能核心产业规模超1.2万亿元(工信部，2025)

• AI芯片与算力硬件约25%约3000亿元
• 基础大模型与算法/平台约30%约3600亿元
• AI应用软件与服务约45%约5400亿元

日均词元(Token)调用量：超140万亿/日

成熟度与技术 readiness

AI应用(办公/语音/金融/安防)规模商用TRL9；基础大模型与高端训练芯片处规模化国产替代TRL7-8；具身人形机器人/存算一体/AI4Science前沿处TRL4-6

国内外竞争格局

中国在大模型应用、开源生态、智能算力规模与光模块全球并跑甚至领先，但高端训练GPU、HBM与CUDA软硬件生态仍是主要卡脖子环节

• 全球高端AI算力高度集中于英伟达(GPU)与HBM(海力士/三星/美光)，国产算力芯片加速替代
• 中国大模型数量全球前列，DeepSeek/通义Qwen/文心/智谱GLM在开源权重与推理效率上全球并跑
• 中国AI应用(语音/办公/金融/安防/具身)落地规模领先，但高端训练芯片与CUDA生态仍存差距
• 光模块环节中国全球领跑：中际旭创2025营收382亿/净利108亿，新易盛净利95亿

产业集聚与区域分布

• 中关村集成电路设计园
• 上海张江集成电路设计园
• 深圳国家高新区
• 天津滨海高新技术产业开发区
• 西安未来人工智能计算中心
• 济南
• 北京
• 杭州高新技术产业开发区
• 深圳
• 廊坊经济技术开发区
• 北京海淀区
• 上海徐汇西岸智慧谷
• 杭州
• 西安国家新一代人工智能创新发展试验区
• 合肥高新区
• 深圳南山区
• 南京
• 上海张江高科技园区

政策支持

• 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见
  国务院2025-08

  国发〔2025〕11号，部署“人工智能+”六大重点行动，提出2027年智能终端、智能体应用普及率超70%。

• 人工智能生成合成内容标识办法
  国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局2025-03

  国信办通字〔2025〕2号，自2025年9月1日起施行，配套强制性国家标准GB 45438-2025。

• 国家数据基础设施建设指引
  国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部2025-01

  部署数据流通利用基础设施与全国一体化算力网建设。

• 关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见
  国家发展改革委、国家数据局、财政部、人力资源社会保障部2024-12

  发改数据〔2024〕1822号，提出到2027年数据标注产业规模年均复合增长率超20%，布局建设国家数据标注基地。

• 人工智能安全治理框架2.0版
  全国网络安全标准化技术委员会2025-09

  升级人工智能安全风险分类与治理框架，强化生成式人工智能安全要求。

• 人工智能安全治理框架3.0版
  全国网络安全标准化技术委员会2026-09

  面向智能体等新形态完善人工智能安全治理要求。

• 2025年政府工作报告
  国务院2025-03

  提出持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用。

• 生成式人工智能服务管理暂行办法
  国家网信办等七部门2023-07

  全球首个生成式AI专门立法，2023年8月15日起施行

• 人工智能安全治理框架1.0版
  全国网络安全标准化技术委员会2024-09

  提出AI安全风险分类与治理原则

• 国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）
  工业和信息化部等四部门2024-06

  构建人工智能产业综合标准化体系

• 算力基础设施高质量发展行动计划
  工业和信息化部等六部门2023-10

  提出智能算力规模与算力网络发展目标

• 关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见
  国家发展改革委等2023-12

  部署全国一体化算力网建设

• 2024年政府工作报告
  十四届全国人大二次会议

  首次提出开展“人工智能+”行动

• 关于加快公共数据资源开发利用的意见
  中共中央办公厅、国务院办公厅2024-10

  部署公共数据资源开发利用，支撑AI发展

• 新一代人工智能伦理规范
  国家新一代人工智能治理专业委员会2021-09

  提出AI活动应遵循的伦理规范

• 科技伦理审查办法（试行）
  科技部等十部门2023-10

  建立科技伦理审查与监管机制

• 关于推动未来产业创新发展的实施意见
  工业和信息化部等七部门2024-01

  前瞻布局未来信息等方向，聚焦人工智能等前沿领域

• 产业结构调整指导目录（2024年本）
  国家发展改革委2023-12

  将人工智能等新兴产业纳入鼓励类导向

• 陕西省加快推动人工智能产业发展实施方案（2024—2026年）
  陕西省工业和信息化厅2024-06

  部署算力、大模型、数据与应用协同发展重点任务，提出人工智能产业规模发展目标

• 陕西省深入实施“人工智能+”行动方案（2025—2027年）
  陕西省发展和改革委员会2025-11

  推动人工智能与制造、能源、文旅等重点行业深度融合，培育“人工智能+”典型应用场景

数据来源

• https://www.miit.gov.cn/xwfb/bldhd/art/2026/art_4ba01aa6d2f54ced8ba3490ea4fb52c4.html
• https://www.gov.cn/zhengce/202603/content_7061346.htm
• https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037862.htm
• https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm
• https://www.gov.cn/zhengce/202311/content_6917778.htm
• https://www.gov.cn/lianbo/202604/content_7067500.htm
• https://www.sse.com.cn/disclosure/announcement/listing/ipo/c/c_20251216_10801769.shtml
• https://www.sse.com.cn/disclosure/announcement/listing/ipo/c/c_20260818_10829204.shtml
• https://www.stcn.com/article/detail/3483251.html
• https://stcn.com/article/detail/3947859.html
• http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/202605/t20260507_2948009.shtml
• https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-03-30/doc-inhsuvaq9486526.shtml