有色金属产业链

市场规模

2024年全国煤炭产量47.8亿吨、约占一次能源生产总量66.6%，煤矿智能化产能占比超50%(中国煤炭工业协会/国家能源局,2024)

• 煤炭采选约占一次能源生产66.6%47.8亿吨(2024)
• 黑色金属矿采选—待核实
• 有色金属矿采选—待核实
• 非金属/化学矿采选—待核实

成熟度与技术 readiness

井工/露天开采、洗选与常规矿机已成熟(TRL8-9)；综采工作面自动化、煤矿机器人、井下5G与智能管控平台处规模推广期(TRL6-8)；少数极端工况无人开采仍在示范

国内外竞争格局

煤炭开采由国家能源集团(神华)、中煤能源、陕煤、山东能源、晋能等大型集团主导；煤机装备由天地科技、郑煤机(中创智领)、三一国际、中煤装备等寡头竞争；金属矿由紫金、洛钼、江铜等全球化布局

• 天地科技入选全球矿山设备制造商50强中国企业第1名、中国煤炭机械20强第1名(2025 ESG报告)
• 郑煤机2025年7月证券简称变更为‘中创智领’，向智能工业解决方案转型
• 国产超长运距智能刮板输送成套装备国产化率超95%(中煤张煤机)
• 铁矿石、铜精矿等金属矿原料对外依存度高

产业集聚与区域分布

• 上杭紫金山金铜矿
• 德兴铜矿
• 洛阳栾川钼矿
• 金昌
• 柴达木循环经济试验区
• 包头白云鄂博
• 铜川董家河循环经济产业园
• 鹰潭
• 铜陵经济技术开发区
• 昆明
• 滨州
• 金昌经济技术开发区
• 百色
• 龙口
• 巩义
• 宁波
• 芜湖
• 佛山南海
• 包头稀土高新技术产业开发区
• 赣州
• 株洲
• 厦门
• 成都
• 广州
• 宝鸡高新区
• 北京
• 抚顺
• 丹阳
• 西安
• 六安
• 宝鸡
• 荆门
• 许昌长葛
• 太仓
• 保定
• 重庆
• 界首高新技术产业开发区
• 宁波余姚
• 西宁
• 包头
• 洛阳栾川
• 招远
• 个旧
• 鹰潭贵溪

政策支持

• 有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）
  工业和信息化部、自然资源部、商务部等8部门2025-09

  提出2025—2026年行业增加值年均增长5%左右、再生金属产量突破2000万吨等目标。

• 铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）
  工业和信息化部等十一部门2025-02

  提出到2027年国内铜矿资源量增长5%—10%，提升铜原料保障与高端材料供给能力。

• 稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法
  工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部2025-07

  2025年7月28日以第71号令公布施行，对稀土开采与冶炼分离实行总量调控管理。

• 商务部、海关总署公告2025年第18号（对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇相关物项实施出口管制）
  商务部、海关总署2025-04

  对中重稀土相关物项实施出口管制，强化稀土战略资源管控。

• 铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）
  工业和信息化部等十部门2025-03

  提出到2027年再生铝产量1500万吨以上，推动铝产业高端化绿色化发展。

• 2025年政府工作报告
  国务院2025-03

  提出“大力推广再生材料使用”，支持有色金属行业绿色低碳转型。

• 稀土管理条例
  国务院2024-06

  国务院令第785号，自2024年10月1日起施行，对稀土开采、冶炼分离实行总量调控。

• 中华人民共和国矿产资源法
  全国人大常委会2024

  2025年7月起施行，完善矿产资源勘探开发与保护制度

• 关于加快构建废弃物循环利用体系的意见
  国务院办公厅2024-02

  提出到2025年基本建成废弃物循环利用体系

• 推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案
  国务院2024-03

  部署设备更新、消费品换新与回收循环利用

• 关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见
  工业和信息化部等七部门2024-02

  推动传统产业绿色化改造与再生资源利用

• 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）
  工业和信息化部等九部门2024-01

  推动有色金属等原材料行业数字化智能化升级

• 锂离子电池行业规范条件（2024年本）
  工业和信息化部2024-06

  规范锂电材料与电池行业，引导技术进步与产能优化

• 商务部、海关总署公告2024年第46号
  商务部、海关总署2024-12

  加强相关两用物项对美国出口管制，涉及镓、锗、锑等

• 商务部、海关总署公告2025年第10号
  商务部、海关总署2025-02

  对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制

• 关于推动未来产业创新发展的实施意见
  工业和信息化部等七部门2024-01

  前瞻布局未来材料等方向，支持先进金属材料创新发展

• 产业结构调整指导目录（2024年本）
  国家发展改革委2023-12

  明确有色金属等行业鼓励、限制、淘汰类产业导向

• “十四五”原材料工业发展规划
  工业和信息化部等2021-12

  提出原材料工业高端化、绿色化、智能化发展目标

• 陕西省有色金属行业碳达峰实施方案
  陕西省工业和信息化厅2024-03

  推动电解铝、镁、钼等有色金属冶炼加工低碳改造，提高再生金属利用比例，明确碳达峰时间表

• 陕西省培育千亿级钛及钛合金产业创新集群行动计划
  陕西省发展和改革委员会2024-04

  以宝鸡钛谷、西安经开区为核心承载区，主攻航空级钛材、大规格铸锻件与钛合金制品，培育千亿级钛产业集群

• 陕西省培育千亿级铝镁轻质材料产业创新集群行动计划
  陕西省发展和改革委员会2024-04

  布局铜川铝加工、府谷神木镁产业基地，发展高端铝镁合金及精深加工制品，培育千亿级轻质材料产业集群

• 关于建立省重点产业链“链长制”工作机制的通知
  陕西省委办公厅、陕西省政府办公厅陕办字〔2024〕20号2024-04

  省级重点产业链由24条优化拓展为34条，明确钛及钛合金、铝镁钼深加工、数控机床、机器人等链条链长与链主企业分工

数据来源

• http://www.news.cn/energy/20250911/fabf54ad98684b12bb8b87be0917cd9d/c.html
• https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6954239.htm
• https://www.gov.cn/zhengce/202608/content_7077824.htm
• https://www.tdtec.com/zh/article/about/
• https://stcn.com/article/detail/3345682.html
• http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/202511/t20251128_2607775.shtml